“3月平均运价指数呈现基本稳定，略有下降趋势，受新冠疫情影响，本月公路运输供给虽已基本恢复，但运输市场需求处于低迷状态，导致运输市场供过于求状态，运输走低。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年3月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，3月运价指数为81.348，环比2月下降了9.22%。本月虽疫情得到控制，复工复产复学逐渐开展，出现供需两侧双双回升，短期内运力供给增加，但需求稍显乏力，促使运价指数小幅回升。

  2020年3月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除省内运价、新增车辆、大吨位车辆（增）上升之外，3月各指标相比2月均有所下降。

  报告指出，2020年3月货物运输运价指数为81.348，环比2月下降了9.22%，同比下降了0.91%(见图1）。其中省外平均运价下降了17.85%，省内平均运价上升了4.83%。在3月样本货运量显著增加的背景下，本月公路物流运输需求和运力供给均有所增加，但总体上供给大于需求，导致样本线路平均运价会降低，运价指数与上月相比有小幅回落。

  从区域来看，3月份全部地区的平均运价均呈现下降的趋势，且除华东地区平均成本呈现上升的趋势，其余都呈现下降趋势。

  报告多个方面数据显示，3月省外运价，环比下降17.85%，省外成本，环比下降了27.65%；省内运价，环比上升了4.83%，省内成本，环比下降了20.03%。

  报告指出，3月省外平均运价呈现微弱下降的态势，省外平均运价为0.183元/吨•公里，环比2月下降了17.85%（如图2）。报告分析原因认为，3月多数制造企业已复工复产，公路运输行业需求增加。同时，运输供给也大幅度的增加，且因世界新冠疫情大流行，制造业新订单略显不足，导致某些地区运力供给过多，运价竞争激烈。

  另因3月油价呈现下降态势（如图3），高速通行费免费等政策的实施，省外平均成本，环比下降了27.65%；成本的下降带动了省外平均运价的下降。对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知，目前货运需求和供给均有相当程度的增加，且供给的增加幅度略高于需求的增加幅度，导致整个省外运输市场处于供过于求的均衡状态，最后导致运输价格下降。

  而省内3月运价平均运价为为1.033元/吨•公里，2月平均运价为0.985元/吨•公里，环比上月上升了4.83%（如图4）。与2月相比，3月省内货源增加，环比上升了31.22%。3月省内平均运价，环比上月上升了4.83%，省内平均成本，环比下降了20.03%。从这两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况，在运输成本不断下降的背景下，其运价却在走高，说明珠三角区域经济和制造业复工复产情况良好，货运需求较多。就整个省内运输市场而言，处于供小于求的相对均衡状态，运输企业的盈利空间增加。

  综上，省内运输企业纯收入空间的增加（运价上升，成本下降）高于省外企业（运价下降，成本下降），由此可知，本月省外运输企业纯收入空间进一步缩小。结合货运量分析可知，3月总体货运量相比2月明显上升，在运输需求增加的前提下，平均运价出现小幅下降，说明运力的供给较充足。

  根据全国七大地区样本线条样本线路运输单程平均运价分布在0.159-0.925 元/吨•公里。3月区域样本线路的平均运价均呈下降趋势（如图5）。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

  报告分析指出，3月整个运输市场需求相比2月显著增加。本月运输需求增加的根本原因是随全国疫情得到一定效果控制，各地复工、复产、复学有序进行，另外帮扶中小企业、刺激消费等措施在不断落地，以上活动带动了运输需求大幅度的增加，运输市场不断恢复。

  报告还从30条样本线条样本线条样本线条样本线路做重点分析，发现除济南路线外，其余全部线月均呈现上升趋势（见图7）。

  由数据可见，由数据可见，3月运输市场和2月份相比，样本货运量明显地增加，同时广州市新增车辆呈现上升趋势，环比2月上升了274.90%，说明3月运输需求和供给双双走高。

  如图8所示，2019年3月到2020年3月全市货物运输车辆新增数分别为285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911辆。而3月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例占94%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

  报告分析指出，本月广州市新增车辆数，环比2月增加了274.90%，呈现大幅度上升。从新增车辆情况分析，3月运输企业新增车辆数大幅度的增加，说明从业者对后续整体运输市场发展有一定的信心。

  从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年3月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年3月新增车辆，环比2月上升了274.90%。3月受企业复工复产影响，运输活动需求增加，因此，新增车辆数也较多。

  根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年3月全市普运在营业户数量5408家/户，营运车辆数84236辆，其中挂车21614辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比2月上升了1.9%。

  从图11能够准确的看出，相比1月，2020年2月全市普货营运车辆，相比2月，2020年3月全市普货营运车辆，环比增加709辆；挂车数量，环比增加159辆。

  报告综上分析认为，3月公路物流运输需求和运力供给均有所增加，但总体上供给大于需求，导致样本线路平均运价会降低，运价指数与上月相比有小幅回落。

  3月份中国制造业PMI为52%，比上月回升16.3个百分点（2月主要受疫情冲击大幅回落）。本月PMI指数大幅回升主要是随着新型冠状病毒肺炎疫情逐步得到控制，加上一系列帮扶政策措施逐步取得成效，企业复工复产加快，经济恢复明显。从需求看，大型制造企业和新动能回升较快，带动运输需求增加。从供给看，疫情期间的交通管制结束，通行费减免，司机基本回到岗位，大部分线路回到正常状态，运力供给增加。综合供需来看，本月运输市场供需两侧联动上升，受国内外疫情影响，部分制造企业新订单有限，对运输需求的拉动有限，运输市场整体处于供过于求的状态，导致3月平均运价和运价指数双双走低。